Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся в ночи. А сам Логов с неловкостью ловит себя на мысли, что подозревает симпатичную ему Оксану. Впервые логика отступает перед странным, почти мистическим чувством.