Калязин — тихий и очень милый городок, таких в России много. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются здесь за самое дорогое: за близких, за любовь и за право оставаться человеком.